贾跃亭的FF获得1亿美元无担保可转债融资,用于
2023-05-10|来源:远大期货
5月10日新闻,据 Faraday Future 官方微博宣布,法拉第未来今日宣布签署 1 亿美元(当前约 6.92 亿元人民币)融资的无担保可转债的最终协议,本融资所得现金预计将用于支持旗舰车型 FF 91 的连续生产爬坡和销售及服务系统生长。本次融资所涉生意的交割受制于某些条件的知足或宽免,以及可执行性的限制因素。
本次无担保可转债融资的主要投资方是 Metaverse Horizon Limited(一家自力投资基金,基金投资者包罗 FF Global Partners("FFGP"))以及V W Investment Holding Limited(公司某耐久股东的关联主体)。
其中,FFGP是一个由FF的20名现任和前任高管组成的合资人公司,在本轮融资中作为基石投资人答应投资8000万美元。凭证FF此条件交的相关上市文件,FFGP现在的总裁是王家伟,也是FF首创人贾跃亭的外甥。
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对于此次投资,王家伟也示意,“我们明白这笔融资对FFIE的产能爬坡和后续交付设计的主要性。FFGP仍会尽一切可能继续支持FFIE,其中包罗部门融资款的提前打款,以协助公司实现战略目的。我们希望这笔融资将帮公司过渡到引入战略投资人,并助力公司回归到通例融资状态,以进一步实现公司和股东价值的最大化。”
法拉第未来示意,据融资协议划定,初始交割金额为 1500 万美元(当前约 1.04 亿元人民币),将在适用交割条件获得知足或被各方宽免后的五个事情日内完成。该等交割条件包罗,除其他外,所涉股份相关的有用注册声明,有足够的已授权、未刊行且未答应的 A 类通俗股,以及公司到达某些交付里程碑。往后另有七次交割,每次交割时间均为适用的上次交割日后的十五个事情日内。
FF 在与 FFGP 和 V W Investment Holding Limited 的唯一股东之间的股权答应函中享有第三方受益权,能够在划定的限制条件下强制交割或追求赔偿。若该等投资者违反了其在各自股权答应函中的义务,公司可能无法追回因该等违约而造成的损失,且公司可能会因该等违约而无法获得注资。有关无担保票据和认股权证以及相关证券购置协媾和股权答应函的条款、条件和注资时间表的详情请参考公司向美国证券生意委员会提交的 8-K 表。
首辆法拉第未来 FF 91 量产车已于 4 月 15 日正式下线,FF 91 系列共有通例版 FF 91、FF 91 未来主义者版(FF 91 Futurist)、FF 91 未来主义者同盟版三个款型。法拉第未来已推迟第一批量产 FF 91 Futurist 的交付时间,原定于 4 月份交付的新车,由于供应商供货问题,需要推迟至 5 月尾最先。