在摸着马斯克过河之前，何小鹏先摸了一把前同事。

“特斯拉的研发进度*海内智能驾驶1.5-2年。”7月初，前小鹏自动驾驶研发副总裁谷美丽的一番言论，引发外界争议。

自此之后，车企大佬险些再无人敢直接点评特斯拉与中国车企在智能驾驶方面的详细差距。近期，轮到何小鹏点评时，他也只是轻轻赞扬了一番，示意已往自己一直以为谷歌母公司旗下的Waymo，是神一样平常的存在，但6月份去旧金山体验完特斯拉FSD V12版本后，感应“异常异常惊讶，跟以前完全不是一个版本了。”

让何小鹏惊讶的隐秘武器，便来自特斯拉于今年头正式上线的，端到端自动驾驶手艺新版本FSD V12。

特斯拉 FSD V12，*的改变是用了“端到端” 架构，即一端输入摄像头等传感器获得的数据，另一端直接输出车该怎么开。

在此之前，自动驾驶接纳的是模块化方案，即把感知、展望、设计等划分为各自自力的模块，完全依赖工程师编写大量代码去制订行驶规则，从而告诉车遇到什么样的状态时，该接纳哪些规则指令。

若是将模块化方案视作iPhone中的Siri，那么端到端的泛起，无疑就是ChatGPT时刻的降临。

喊出全球唯二、中国*实现端到端大模子量产落地车企的何小鹏，在谈及特斯拉FSD有望年底进入中国的话题时，给出的谜底是不忧郁后者的竞争。

同样不想落伍特斯拉一步的华为，在4月份宣布干昆ADS 3.0架构时，也最先强调“端到端”手艺。7月份的理想智能驾驶夏日宣布会上，官方也宣布了基于端到端模子、VLM视觉语言模子和天下模子的全新自动驾驶手艺架构。近期蔚来也官宣其智能驾驶手艺架构 NADArch2.0，正式引入天下模子的端到端架构。

理想、蔚来所谓的“天下模子”看法，也若干带些特斯拉的影子。

2021年特斯拉AI Day上，通过仿真模拟，借助Dojo超算能力，马斯克给特斯拉设计了一条通往完全自动驾驶的可行性路径，即借助虚拟仿真手艺，来测试边缘情形和其他行驶历程中可能遇到的意外问题，“用自动驾驶来重现自动驾驶场景。”马斯克说道。

十年前，“蔚小理”确立之初，纷纷摸着特斯拉打开了消费者对电动汽车的认知。十年后，面临AI大模子带来的新一轮手艺变化，新势力们又一次跟紧了特斯拉的措施。

且这次的竞争，可能比十年前更猛烈。

2014年，是智能汽车史上一个要害节点。从这年最先，汽车范式变化席卷全球，汽车工业进入跨界创新时代：传统的机械与制造模式，被新兴的新能源与电子电气手艺一步步赶超。

一个软件驱动汽车的新时代来临，汽车工业就此最先转向基于ICT和互联网手艺的经济范式。原本适用于消费电子行业的边际成本效应，最先在汽车领域施展作用。

只管前期智能化研发投入成本高昂，但一旦乐成之后，其复制扩张的边际成本将变得无限低。“人人只能玩了命比研发、比手艺，这就是为什么消费电子行业，如手机等，都是赢家通吃。”雷军在近期接受李翔专访时说。

现在，赢家通吃的远景和压力，一同涌到了新势力眼前。

01

质疑特斯拉、明白特斯拉，到成为特斯拉的一幕，正在车圈轮流上演。

2013研发辅助自动驾驶功效Autopilot时，特斯拉也是老忠实实接纳了先进谷歌开拓的路径，即用激光雷达、摄像头等传感器网络数据，人工标注之后，再让工程师编写行驶规则代码，从而决议车该怎么开。

转变在2021年到来。为了节约成本和更快速普及自动驾驶功效，马斯克决议放弃激光雷达和高精舆图，改用纯视觉方案。

2021年5月份，特斯拉正式决议去掉量产车上此前标配的毫米波雷达，仅保留全车八个摄像头，来为特斯拉FSD采集外部环境数据。

2021年7月31日，特斯拉最先推送FSD全新版本FSD Beta V9.1，这是*使用“特斯拉纯视觉”方案的辅助驾驶套件。

自此之后，自动驾驶领域被分成了两大派别——纯视觉派和激光雷达派，前者以特斯拉为首，后者以小鹏、蔚来等为首。

让马斯克敢于做出放弃激光雷达决议的一大缘故原由，在于特斯拉更新了以Transformer为基础的BEV（Bird's Eye View，鸟瞰视野）感知模子，其不需要依赖高精舆图，便可实现辅助自动驾驶功效。

在BEV＋Transformer架构之外，特斯拉随后又加入了占用网络手艺（OCC），使得纯视觉方案的导航精准度进一步提升。

在特斯拉改用纯视觉方案一年后，2022年下半年，蔚小理、华为、比亚迪等，都最先摸着特斯拉过河，转向研发不依赖高精舆图的BEV Transformer方案。

比亚迪智能驾驶营业认真人韩冰，甚至在去年中的一场流动上说道：“BEV是比亚迪在高阶智能驾驶上弯道超车的时机。”

也正是由于清扫了高精舆图的牵绊，2023年，中国车企睁开了比拼NOA（领航辅助驾驶）开城速率的新竞赛。

余承东就曾感伤过，华为在上海投入一两年，都没采集完城区高精舆图，“上海一条小路都要折腾良久。”

除了提速NOA开城速率之外，特斯拉所引领的纯视觉方案，还让新势力们看到了将高阶智驾手艺，下放到平价车型上的可能性。

3月份宣布的小米SU7，其Pro/Max版本接纳激光雷达方案，尺度版则走了纯视觉方案；小鹏8月份上市的M03，也会配备差异智驾方案，这将是小鹏首次在量产车上应用纯视觉蹊径；蔚来9月份上市的第二品牌乐道L60，同样出于成本考量，作废了激光雷达，换用纯视觉方案。

为了抢占更多车企互助订单，华为也在今年正式宣布了视觉智驾方案——HUAWEI ADS基础版，号称可实现天下高速城快路段的智能辅助驾驶，以及智能泊车功效，现在已经相继应用在智界S7和深蓝S07上。

随着AI大模子在2022年爆火，被特斯拉引燃的端到端智驾新蹊径，则成为继“BEV＋Transformer＋OCC占用网络”智驾方案之后，车企竞逐的新目的。

02

想要实现端到端，车企的视觉神经网络就需要采集更大量、更多样化和更真实的数据样本，同时用更低时延的算力对数据加以剖析行使。

2024年了，别再问运动员化不化妆

这直接催生了三年前特斯拉超算系统Dojo的降生。

2021年特斯拉AI Day上，马斯克宣称Dojo效率已经跨越了英伟达GPU和谷歌TPU。为了实现地表最强目的，特斯拉自主研发了*AI训练芯片D1。7nm制程的D1，运算处置能力可以到达362 TFLOPS（相当于每秒362万亿次的浮点运算）。

D1之前，马斯克就依附FSD推理芯片降生，让特斯拉坐上了全天下*个自研智能驾驶芯片的车企的宝座。

在2019年特斯拉量产FSD芯片后，蔚小理相继于2020年组建起自己的芯片团队。

在智能汽车领域，为了实现更好的性能优化，从芯片、算法到操作系统，一体化自研已经成为越来越多车企攻克的偏向。在头部新能源车企身上，显示尤为显著。何小鹏也曾公然揭晓看法，以为“像苹果这样的软硬件一体可控模式，在智能汽车企业内里会泛起越来越多”。

随着特斯拉在软硬一体蹊径上越走越远，新势力们也最先加足马力追赶。

进入2024年7月份，蔚小理四年造芯路，终于有了功效：蔚来在NIO IN 2024上对外宣布，全球首颗5nm智能驾驶芯片——神玑 NX9031流片乐成。该芯片有望于2025年一季度首搭蔚来旗舰轿车ET9。

同时，据36氪汽车爆料，小鹏汽车自研的智驾芯片也已经送去流片，“预计8月回片。”

理想汽车的智驾芯片也将于年内完成流片。

更好地控制成本，成为诱导新势力们下场造芯的主要缘故原由之一。

“若是理想自己做推理芯片，可以做到像特斯拉一样的成本，由于算法掌握在自己的手里，也包罗后面整个的训练平台、训练芯片自己做。” 李想曾云云讲到，甚至还评估过特斯拉做AI训练芯片D1的详细缩减成本，“也许能做到英伟达A100六分之一的成本。”

值得一提的是，在英伟达芯片断供危急之下，新势力们的芯片自研，还最先肩负起守护供应链平安的战略价值。

且随着芯片不停迭代，其对车企带来的成本优化空间还会进一步扩大。二季度财报会上，马斯克示意，下一代特斯拉AI芯片，也就是HW5，从推理能力的角度来看，“它可以与英伟达GB 200相媲美。”

03

但无论推进端到端，照样自研芯片，对于尚处在亏损阶段的大多数新势力而言，都将是一笔承压的投资。

智能驾驶等高算力芯片，研发周期长、资金投入大，且不确定性高。有数据统计，一颗高算力芯片的研发和量产，至少需要破费十几亿元。

为车企供应智驾芯片的地平线首创人兼CEO余凯更是直言，车企应该稳重思量自研智能驾驶芯片问题。“自研和他山之石自己是战略选择，若是车厂的年销量预期不到100万辆，资金的整个效率实在是算不外账的。”

这磨练着车企的规模效应。只有卖出更多的车，才气平摊这些研发支出，并施展出自研芯片的成本优势。

环视全球新能源车企，2023年，仅有比亚迪和特斯拉两家，杀青了年销百万辆的目的。

更不容忽视的是，规模效应还将辅助车企在端到端竞争中获取更多数据支持。

端到端模子上限很高，有望直指自动驾驶的L5级别，但它的下限很低，在一些基础状态下，甚至比不上模块化方案，如接纳端到端蹊径的特斯拉FSD V12版本上线后，被不少人测试出车辆撞到马路牙、损坏轮毂的低级错误。

避开上述低级错误的主要方式，就是投喂给端到端模子更多的资源，包罗算力、算法和数据等。

去年财报会上，马斯克便谈到数据对自动驾驶模子的主要性：“用100万个视频片断训练，委屈够用；200万个，稍好一些；300万个，就会感应Wow；到了1000万个，就变得难以置信了。”

但并不是所有的行车数据都可以用来训练端到端模子。这方面，汽车跟ChatGPT等大模子一样，磨练的是厂商处置数据的细节。

“在以数据为中央（data-centric）的AI新时代，模子能不能出彩现实上主要是靠数据。”大模子从业者李振曾向字母榜（ID：wujicaijing）注释，数据内里潜藏的诸多妖怪细节，甚至决议着大模子产物的成败。

谷歌就是前车之鉴。不管从算力照样算法，谷歌并不比OpenAI差，甚至还要强，但恰恰是借助基于人类反馈的强化数据训练事情，OpenAI最终赶在谷歌前面做出了ChatGPT。

“特斯拉为什么能够遥遥*？是由于它有销量作为基础。”在谷美丽看来，要在商业模式上追赶特斯拉，必须形成产物的规模化。

而特斯拉留给新势力们追赶的窗口正在收紧。凭证马斯克展望，随着FSD V12.5版本，或者12.6版本的推出，最快今年年底，中国、欧洲等国家和区域，就可以获得落地批准。

规模效应之外，依附自我造血能力，马斯克还给这场端到端竞赛，划定了一个入场门槛。在4月份访华当天，马斯克发文称，“特斯拉今年将斥资约100亿美元用于AI的训练和推理，后者主要用于汽车。任何公司，若是没有到达这样的支出水平，而且不能高效地完成这项事情，就无法介入竞争。”

用十年熬过规模量产挑战之后，一场新的镌汰赛再次摆在了新势力眼前。

参考资料：

《关于造车，雷军近年*深度专访》雷军

《放弃雷达，海内车企倒戈纯视觉蹊径》中国汽车报

《蔚来、小鹏等自研智驾芯片将流片，上车进入倒计时》36氪

《理想自研芯片希望：在新加坡设立办公室，团队规模已超 160 人》晚点Auto

《特斯拉往后无禁区，但FSD 入华还没时间表》盒饭财经