“我们正进入第四次工业革命，基础就是大算力。”

这是华为任正非最近一次对算力战略价值的定调。

所谓的第四次工业革命，它将是一个通过自动化、大数据、物联网、人工智能等先进手艺的融合和应用，来实现人类社会迈向数字化及智能化的革命性转变。

但这个革命性转变的其中一个要害条件，是要有无比壮大的智能化算力支持。

这就导致了，算力资源必将成为比电力更主要的基础设施。

近期，算力成为了继AI大模子、AI芯片之后，资源市场上最炙手可热的赛。一个上市公司的PPT中含“算”量的若干，直接决议了它的股价能冲多高。大量算力相关观点公司延续获得资金的追捧，成为市场上涨幅*的板块，有的2月不到，股价甚至已经翻了2倍多。

许多人都不明晰，为什么这一波算力观点行情会这么疯狂？

着实缘故原由既简朴，又主要。

01 要害时间窗口

人类的前三次工业革命，都有较长的延展期，可以让落伍国家尚且有时间去追赶甚至逾越先进国家。

包罗中国在内，着实也是在第三次工业革掷中通过模拟和追赶，才最终有了今天许多工业制造领域走在天下前线的成就。

但第四次工业革命，一切的游戏规则可能完全改变。

它不仅是以数字化、智能化的前沿科技为基础设施，而且更迭速率之快，甚至将会超出人类的想象。

这注定只会是一个在未来很长时间内，都是只有少数国家弄潮的游戏。

谁拥有*进的AI，谁就将能够在未来的竞争中拉出更高的竞争优势。

而其他落伍国家想要追赶的时间窗口，将变得越来越短。

论AI手艺的壮大，老美现在已经在许多方面遥遥*。

大模子、芯片、软件，随便一个，对其他国家都是容易碾压。

这个科技差距原本就足够伟大，现在随着AI产业大发作，导致强弱国别之间发生再次无比伟大的智能鸿沟。

这种越来越大的差距，甚至能让许多国家心生绝望，由于这意味着在未来，它们将更难脱节美帝的控制。

不外，云云主要的手艺，只要一有时机，任何国家都市想尽一切设施，推进自己的AI手艺产业生长。

不外在今年，AI产业却迎来了一个始料未及的转变。

年头以来，AIGC产业大发作对天下带来的打击，让人类感受到了比以往更深刻的震撼。

它是云云壮大，迭代速率有云云之快，甚至让人类都发生了恐惧。

以是许多国际组织、领域专家直接呼吁所有人工智能实验室立刻暂停训练比GPT-4更壮大的AI系统至少6个月，同时，在应用上给以严酷的规范和现在。

二季度之后，chatgpt最先遭到全天下的“封杀”，相关商业应用一度被全天下大局限摁下暂停键。

10月尾，美国白宫更是正式公布总行政令，开启AI羁系总发动。要求美国商务部、能源部和河山平安部等部门睁开行动，珍爱美国人免受人工智能（AI）系统的潜在风险。

不仅严酷限制使用chatgpt工具，还要求开发高级AI系统的公司必须要接受美国的羁系，甚至美国还要与全天下20多个主要国家“举行商议”，以确保美国在AI方面的向导职位。

只管这样做目的不是为了限制AI，只是为了提防AI过快生长带来的平安风险，但这确着实现阶段延缓了AI手艺的迭代和商业化速率。

对于那些原本在AI大模子和AI芯片领域落伍的国家来说，西方对AI大模子的严控羁系，反而对它们形成了一个异常名贵的时间窗口。

由于相比担忧AI手艺带来的种种潜在威胁，它们尚有更主要的事情要做。

那就是抓紧时间，把手艺短板先尽快补上去。

中国也不例外。

今年以来，我国在推动AI产业生长方面，完全就是上下一心，政策、资源、手艺周全火力全开。种种领域的大模子、AI芯片、以及算力项目的投资犹如井喷一样基本无法停止。

尤其是算力，成为了其中一个异常主要的突破口。

02 为什么是算力？

由于，它的战略意义太主要了。

算法、算力、数据，是组成AI的三大最要害的基础要素。

在其中，得以于我国互联网和4G通讯很早就周全普及，并由此沉淀了海量的数据资源，同时，得益于14亿中国人重大基数恒久以来所积累下来的各领域数据，可以说在这方面我们是有不小优势的。

明星biotech暴跌20%之后

但对于算法和算力，代表是AI大模子、软件和芯片制造，我们虽然确实比老美弱，以是一直被卡着脖子。

虽然这十几年，尤其是2018年以来，海内已经在政策和资源支持下全力攻坚了，不外这个由种种*进手艺铸成超高壁垒的领域，并不是有意志和资金就能突破得了的，它需要名贵的时间。

尤其是高端芯片，一直是卡脖子最严重的地方。

好比一切相关的手艺封锁，光刻机禁卖、尚有最近英伟达的系列GPU,都要对我们严酷控制封锁。

要知道，AI的进化迭代是指数增进的，在美国方面已经显著*的靠山下，这些要害的领域被更严限制，那么我们想要追上的难度，就要难以想象了。

但在算力领域，我们虽然不能用英伟达、高通这些的高端芯片，但仍有许多大有可为的地方。

算力可分位通用算力（CPU服务器为焦点）、智能算力（GPU服务器为要害）和超级盘算三大类。在AI智能化没有大面积普及之前，运用通俗算力就足够了。

若是以算力规模算，中国的算力总量已经位居全球第二，仅次于美国。

虽然在智能算力比不外来美国，但重大的算力也能起到壮大的“力大飞砖”效果。

但随着AI大模子发作，不仅对算力资源的需求井喷式增添，还要求在智能算力上有足够的能力。

据英伟达数据统计，在没有大模子之前，算力需求大致是每两年提升8倍，但用了大模子之后，算力需求大致每两年要提升275倍！

华为也预计国，到2030年，全球通用盘算能力将增进10倍，AI盘算能力将增进跨越500倍。

清华大学工程系主任汪玉曾做个测算，若是以大语言模子作为算力底座，同时处置我国14亿人的推理请求，那么所需的算力要比现在的我国算力中央总算力要凌驾3个数目级。

也就是至少要跨越1千倍！

这就是这个新工业革命带来的超级盈利。

更是属于算力的时代盈利。

但这个盈利，需要抢时间去“抢”。

除了要抢西方暂停更先进AI系统的训练和迭代给我们的时间窗口。

我们还要在美国更大局限对先进芯片出口接纳更大局限限制的时间窗口之前，（好比要求英伟达和台积电的芯片对华出口时间宽免期）。“抢到”更多的先进AI芯片，搭建起更多的算力项目。

03 谁都在抢时间

虽然外洋在chatgpt限制使用，但事实上，无论国家，照样企业，对AI手艺的追求基本不能能被停止。

谁都没有住手推进更壮大AI系统的研发。

这两年来，我国在推动对AI产业生长的政策方面一直大招不停。

从《数字中国建设整体结构计划》，到“东数西算”大工程，再到天下各地麋集出台的加速人工智能产业生长的行动计划，目的明确，涉及周全，指引详细，政策险些没有断过。

强力政策催化之下，大量巨头携带资金和手艺蜂拥进入AI产业链各个环节，给资源市场不停带来伟大惊动。许多大厂，都陆续公布了自己的大模子、AI应用，或者算力项目。

进而给种种大模子、AIGC、算力租赁、AI芯片，大数据等观点带来热炒效应。

现在，算力项目不再是一个淹没的牢固资产，小到一块英伟达显卡，都能成为炙手可热的高回报资产。

英伟达，由于显卡订单爆炸增进，二季度业绩暴涨2倍多，预计四序度继续迎来大发作。

外洋的一家创业公司，仅仅是通过使用英伟达的H100GPU作为抵押品，就获得了23亿美元的抵押融资。

在海内，算力项目不仅可以抵押贷款，还可以是在资源市场上能让市值猛增的“核武器”。

高新生长，由于收购了与华为有算力服务器相助的华鲲振宇股份，股价从15元飞速涨至65元四周，前后仅1个月时间。

今年9月20日，在华为全联接大会2023上，华为提出周全智能化（All Intelligence）战略，加速千行万业的智能化转型。

这是华为历史上第三次重大转型。

前两次先后提出了All IP战略、All Cloud战略，都显著对应了差异阶段的全球科技生长浪潮特征。

这一次华为的“All Intelligence”，要加速千行万业的智能化转型，让所有工具可联接，所有应用可模子，所有决议可盘算。

可以说，这就是中国要周全加速进入AI时代的一个信号。

现实上，在外洋，AI产业的大生态，已经越来越成熟了。

11月7日，OpenAI在首届开发者大会上透露，现在全球已有200万的AI开发者，在500强中有92%用了GPT改善事情流，周活有快要1亿用户。

一场AI产业大竞赛的帷幕，已经周全拉开。