直到40多家大模子们千帆过尽，字节跳动这家被以为*大模子土壤的中国科技公司仍然没有宣布自研大模子的日程表。

所有人都在体贴字节跳动做大模子的希望，后者缄默不语。最新的新闻不外是辟谣了一则用140万美元（约合人民币970万元）天价年薪挖角OpenAI团队研发成员的听说。

字节跳动对大模子希望的低调，却更显出火山引擎在统一件事上的张扬。

粗暴的算术题

与所有云盘算厂商一样， 大模子竞争是这朵现在存在感不强的云现在最想讲的一个故事。

在前不久今年火山引擎的*场公布会上，火山引擎总裁谭待抛出一番“七成大模子用户都在火山引擎上”的言论。由于暂时没有同类云厂商做这样的统计，于是不自研大模子的火山引擎，突然成为众人视线中离大模子最近的一朵云。

某种水平上，“七成大模子客户”的表述像极了飞书“先进企业，先用飞书”的口号。而*次泛起在火山引擎公布会上的MiniMax是后者希望树立起的“先进企业”标杆。

这个拥有三个自研foundation model（基础模子），用短短四个月时间完成了Glow——一款面向通俗民众的AI虚拟社交APP——的100万用户目的的团队，是被业内人士看好海内少数可以走通大模子甚至AGI的初创公司之一。

它显然是七成里最主要的那些客户，但在谭待的谈话中，某种显著的急急感也显露了出来：“等他们把大模子做好之后，我们会和他一起配合开展对外的服务”。

换句话说，火山引擎招揽大量大模子客户相助的思绪类似AWS，尽可能在海内大模子的研究早期揽进客户，守候这中央能泛起谁人Stability AI或者Anthropic。

只不外所谓的“七成”中，也不乏昆仑万维这样被市场多次忠言的“先进企业”。

昆仑万维在4月10日宣布推出大模子“天工”3.5，喊出“对标ChatGPT的”，“*个真正实现智能涌现”的国产大语言模子的口号，却在首次官宣的直播演示里泛起表格统计的低级错误。

这家公司延续被市场嫌疑有以ChatGPT炒作的嫌疑，而且接连在3月和4月频频收到深交所的关注函和羁系函。至少从股价上看，近一个月这支股票已经翻了一倍。

海内大模子观点的早期泡沫随着AI智能一起涌现，东方财富上“ChatGPT”板块在2月初只有29支股票，短短两个月时间里，股票数目已经翻到跨越60支。

“早期”自己就意味着伟大的不确定性。而这样的靠山下，此时火山引擎强调的“七成”更像一个扑朔迷离。谭待在注释这个结论的得出方式时也很简朴：“把火山引擎上的大模子客户统计出来，拉一个现在市面上的大模子名单做分母，就是70%”。’

但这其中有若干是转瞬即逝的，有若干可以真正为火山引擎的未来增进背书，这个问题现在还没有谜底。甚至以火山引擎对于自身多云架构的力推，是否只要部门使用火山引擎就被算做部署在上面的大模子客户，也并不清晰。

火山引擎在焦虑什么

然而，即便知道今天去做这样的算术题太简朴粗暴也为时过早，火山引擎也依然要捉住这个窗口期。

一方面，这来自竞争越发猛烈的云市场带来的焦虑。

火山引擎不算云厂商中的老人，也不算新人。但对于一个做中国“第四朵云”的指望，显然还遥遥无期。

中国企业级SaaS市场规模从2018最先迎来延续三年靠近50%的增速。这个靠山下，火山引擎在2020年上线，从SaaS层产物和营销侧能力进入云服务市场，并在随后几年里快速确立了自己的形象：

2021年火山引擎*次公布了包罗云基础、视频及内容分发、数据中台、开发中台、人工智能等五大类78项服务的全系云产物。这一年火山引擎被提到与抖音、飞书等营业平行的高位，也*次最先触及IaaS层的云服务。

被提升到字节跳动6大BU之逐一年后，2022年火山引擎的云服务涉及领域确定为金融、汽车、消费、文娱、医疗、通讯传媒六大行业，而基于云底座推出一系列产物解决方案中，企业上云与智能营销是两个焦点偏向。

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也从2022年最先，火山引擎最先细化“视频云”“内容云”等SaaS产物，并用“火种设计”、“灯塔设计”等来招揽新的长尾用户。

但在这场围绕SaaS的快速结构中，一份艾瑞咨询的研报显示，中国SaaS市场规模增速在2021年已经下降到不足40%，隔年这个数字进一步跌落到9.5%。

虽然海内IaaS PaaS市场的增速近年也在同步放缓，但在2022年上半年仍然维持了跨越30%的增速。这意味着中国的云市场仍然以IaaS PaaS主导。以SaaS先行，IaaS PaaS跟进的计谋切入云市场的火山引擎，在三年时间里并没有迎来预期中的增进速率。

在IDC关于2022年下半年的云市场调研中，阿里云、腾讯云、华为云与中国电信以及AWS合计在中国IaaS以及IaaS PaaS市场份额里分去73%以上，火山引擎在剩下少于三成的“Others”云厂商里不表姓名。

当下海内焦点的几家云服务商中，阿里云有着最完整的产物结构，而且占有着中小企业背后的云市场；华为云在政务领域优势显著；腾讯云的背后有微信的系统优势，而且在火山引擎最善于的音视频解决方案领域，在2021年就已经完成了对那时海内90%该类型用户的笼罩。

在三年后，火山引擎的标签仍不清晰。

火山引擎遇到的定位问题浮于整个字节跳动ToB计谋之上。

字节跳动的ToB营业险些都是从服务字节跳动自身营业的故事最先讲起，如飞书：

字节跳动确立的最初几年，试用过海内外所有主流的办公软件，但没有一个可以完全知足公司的需求。基于对“生产力工具缺乏转变、工具不应管控人而要引发人、B端产物应具有和C端产物同样友好的用户体验”三方面的思索，字节跳动启动了飞书项目。

也如火山引擎：

字节跳动用过全球险些每一朵公有云...字节跳动内部的迅速开发和数据驱动能力通偏激山引擎的云基础、开发中台、数据中台、A/B测试等产物开放给企业客户。

这个故事在前期逻辑顺畅，字节跳动的效率标签也足够有说服力。

但字节跳动自己的属性以及营业形态自然的为火山引擎预设了生长框架，现在这些逐渐酿成桎梏。

火山引擎在早期选择用SaaS层服务避开一场基础设施的苦战，这也是火山引擎提议时的优势。其云原生手艺以及数据驱动的手艺蹊径已经在字节跳动内部获得了大量的验证——以前是头条，现在是抖音。

而这也引出火山引擎更大的焦虑泉源：它的逆境背后是字节跳动这家公司的转变——它越来越像一家完全由抖音单核驱动的互联网公司。这深刻塑造着火山引擎的营业，成就了火山引擎，同时可能也限制住了火山引擎。

仅用四年就突破6亿日活的抖音今天早已成为字节跳动险些所有瞩目新营业（直播、电商、内陆生涯等）的提议点，也同样影响着火山引擎产物迭代的偏向，好比着重营销策能力的汽车云，应对视频化需求的SaaS产物视频云，强调从内容创作到分发以及运营全流程的内容云等等。

但在火山引擎上，从抖音出发的产物计谋并没有想象中的优势。

“除非火山引擎有跨越时代的云服务手艺，而且恰恰是公司急需的，否则我们不会损坏当前现有稳固的云服务架构。”一位国有上市公司手艺部司理曾在去年对媒体示意。他看衰火山引擎的缘故原由在于后者的互联网属性太强，这个回覆正好切中了字节跳动在ToB营业中有些错位的地方。

火山引擎现在吸引的主流客户仍然来自互联网相关行业。无论是最近推动的内容云或视频云，或者在字节跳动内被推许的A/B测试DataTester，本质上火山引擎做的是完周全向互联网企业的云手艺服务，这基于字节跳动自身纯粹的互联网公司靠山，但当下云服务的市场增量更多来自传统企业客户。而在一些更泥泞的云服务场景，好比生产场景中的对于产业效率需求，这里没有太多互联网公司视角下手艺驱动的精英逻辑，只有务实、郑重和伟大的迁徙成本。

对于这些更“传统”的云营业需求来说，火山引擎的效率标签并没有那么主要，甚至字节跳动自己都是一个没有太多参考价值的公司——跳出一家纯粹互联网公司的观点，火山引擎的营业生长才得解放，诸多云盘算偕行们在证实着这条蹊径。对手们纷纷用种种云营业之外的团体其他营业来深入土壤里，干脏活累坏，而火山引擎在ToB领域自然缺少一个后上的抓手。

然而，当火山继续沿用字节一切toB营业的逻辑：体内孵化验证，然后推向市场时，却发现，今天放眼望去，在字节跳动的ToC营业方面，教育疆土短期难扩，游戏营业希望不顺，TikTok在云服务方面限制严重，除火山引擎之外的五个BU已削去其四，依然只有抖音可以依赖。

一切似乎陷入了死循环。因此，与依赖抖音去确立自己进入云盘算的优势相比，今天的火山显然更期待大模子带来的彻底转变。

但就像缺席火山公布会的字节大模子一样，在海内已经俨然进入百模大战的今天，字节整体却迟迟都没有对外出现出一个明确的大模子手艺和商业思绪。

放在已往，当这家公司依然以扁平化组织和快速反映著称的时刻，这是难以想象的。但今天的字节已经彻底差异：在2年前的营业线BU化改造后，字节已经形成了一种不再扁平的结构，而这种结构在海内各个较新营业遇到的增进逆境之下，逐渐演化成一种以大抖音为超级焦点的依附模式，无论重点开拓的内陆生涯战线，照样并购而来的外部团队，以及遇到逆境的已有营业，在寻找解题思绪时都把眼光转向了抖音，这个确立起高峻壁垒的成熟营业，和它以流量为焦点的既有资源。

在这个既有碉堡里继续挖掘宝藏的诱惑有多大，快速行动捉住充满挑战的新时机的动力就有多弱。以是看着微软Azure和OpenAI相互玉成、阿里云和百度云争相用自己的大模子产物吸引着新客户的火山引擎，哪怕急急，也要用一个简朴粗暴的算术题来定位自己，通过“催熟”外部标杆的蹊径来刷存在感。由于它知道只能靠自己捉住这个时机了——别人的延迟知足，就是它的时不再来了。